跨境财富实战课：港险新规、百慕大IUL助力高净值财富传承成交

跨境财富管理实战课程介绍

一、课程内容简介

本课程是一套专注于跨境财富管理与高净值客户服务的实战性课程。它围绕多个核心内容展开，包括香港保险、香港保监局的新政、新加坡及百慕大的IUL、家族信托、高才续签以及跨境财富传承等。课程由薇姐、根总、万通等一线团队结合丰富的市场经验进行详细拆解。不仅深入剖析港险政策的变化、IUL产品的特点以及投保的具体流程，还涵盖了高净值家庭资产的保全与传承、读研进修和高才续签、平台伙伴的招募以及客户经营等实际操作内容。该课程能够帮助理财师及时了解跨境财富市场的动态变化，构建起从政策理解、产品配置，到客户沟通、资源经营以及成交转化的完整业务思路。

二、适合学习人群

1. 从事港险及跨境保险的从业者

2. 为高净值客户提供理财服务的顾问

3. 财富管理行业的从业者

4. 从事高才续签服务的人员

5. 想要布局跨境财富赛道的人士

三、学习后的收获

1. 能够理解香港保险的最新政策

2. 掌握百慕大IUL产品的逻辑

3. 梳理清高才续签的实际操作思路

4. 学会与高净值客户沟通的方法

5. 搭建起跨境财富成交的体系

四、课程目录

01. “金金”有味 - 第7期by薇姐&燕茹.mp4

02. “金金”有味 - 第9期by冬妮.mp4

03. “金金”有味 - 第10期by根总&蓓蓓.mp4

04. “金金”有味 - 第11期by袁袁&孙卿.mp4

05. “金金”有味 - 第14期by根总.mp4

06. “金金”有味第15期bySamantha.mp4

07. “金金”有味 - 第16期by萌萌&蓓蓓.mp4

08. ”金金“有味第17期 - by根总.mp4

09. 香港保监局新政解读及应对策略.mp4

10. 新加坡百慕大IUL王牌产品深度解析及投保流程.mp4

11. 读研进修&高才续签攻略详解.mp4

12. 鼎盛｜平台伙伴内部会议.mp4

13. 鼎盛TopOneIFA四季度的招募.mp4

14. 富饶家族新成员介绍by万通.mp4

15. 鼎盛TopOne“金金”有味第1期.mp4

16. 新宏观趋势下——高净值家庭的财富跨境保全与传承.mp4